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フリー・ジャズ・バンドで活躍していたナサニエル、クリスを中心に結成されたシカゴの4人組。2002年のファースト・アルバム『THE SONG IS YOU』で、GREAT 3の片寄明人氏やthe band apartから絶賛されるなど、特にミュージシャンや耳の肥えたコアなリスナーの間で絶大な支持を得た彼ら。本作はそのセカンド・アルバム。あらゆるジャンルの音楽を自らの血肉に消化できる確かなテクニックと豊かなセンスを基盤に、ジャズやボサノヴァなどの流麗なエッセンスを散りばめて、アコースティックかつ繊細な手触りを活かしたサウンドを構築。精緻に描かれた都市図の美しさと人間の息吹の柔らかさが同居したような稀有な作品に仕上げている。

フリー・ジャズ・バンドでギターをやっていたNathaniel Braddockが、同バンドでサックスをやっていたChris Warlandをヴォーカルにしてロック・バンドを作るというコンセプトのもと、伝説のジャンク・バンドTABLEの元ドラマーTim P. Stevensと1998年にシカゴで結成した4人組。以来、リハーサルやライヴを積み重ね、2001年の夏からレコーディングを開始、満を持してこのデビュー・アルバムをリリース。確かなテクニックとセンスによって、ポスト・バップ・ジャズ、70’sアフリカン・ポップ、ミニマリズム、ボサノヴァ、ソウルなどを咀嚼してみせる。